Kliendi andmed leht Dokumendid
|
Kontrollige, kas programmi on lisatud failide baas. Menüü Süsteem > Kõik ettevõtted leht Ettevõtte lisamine.
Sisestage mooduli Pearaamat peaaknas klient ja vajutage nupule Kliendi andmed.
Avaneb kliendi andmete aken, mis on laiendatav lisainfo lehtedega.
Valige leht Failid.
Siia lehele saab lisada kliendiga seotud dokumente: lepinguid, kirju, tabeleid, pilte vms.
Selle välja täitmine pole kohustuslik.
Enne faili lisamist on võimalik vabalt kirjeldada faili tüüp: näiteks leping. Juba kirjeldatud faili tüüpe valige nimekirjast, mis avaneb noolega ikoonist.
Faili lisamine kliendi andmetesse.
1. Valige või kirjeldage lisatava faili tüüp.
2. Vajutage nupule lisa fail.
3. Valige arvutist lisatav dokument.
4. Valjutage nupule Open/Ava.
Fail on lisatud kliendi andmetesse.
Faili avamiseks tehke topeltklõps veerus "Faili nimi" avatava faili nimel.
Kliendi andmetes lehel Dokumendid kuvatakse ka arveAK vormile lisatud dokumendid.
ArveAK vormil kuvatakse kõik Kliendi andmetes lehel Dokumendid konkreetse dokumendiga sidumata failid.
Vaata lisaks